[비즈니스포스트] 씨에스윈드가 하반기부터 미국 육상풍력과 유럽의 해상풍력에서 수주를 늘릴 것이라는 전망이 나왔다.

유진투자증권은 11일 씨에스윈드 주식 투자의견 매수와 목표주가 7만 원을 유지한다고 밝혔다.
 
한병화 유진투자증권 연구원은 "미국에서 ‘크고 아름다운 하나의 법(OBBBA, One Big Beautiful Bill Act)' 확정 후 개발업체들이 보조금 수령을 위해 2027년 말까지 육상풍력을 완공해야 하기 때문에 타워 수주 증가가 예상된다"고 설명했다.

한 연구원은 "미국 공장 증설을 연내에 완료해서 베스타스, GE버노바의 타워 발주 증가에 대응할 수 있을 것"이라며 "미국 특수로 2027년까지의 실적 가시성은 높아졌다"고 바라봤다.

이어 "2028년 이후 실적은 미국 중간선거와 유럽 해상풍력의 영향이 커질 것"이라고 덧붙였다.

씨에스윈드의 2분기 매출과 영업이익 각 6500억원, 593억원으로 시장 추정치(매출 6739억원, 영업이익 639억원)을 밑돌았으나 기존 연간 실적 전망치는 유지됐다.
 
한 연구원은 "씨에스윈드는 해외 동종업체와 비교해 지나치게 저평가됐다"며 "2026년 실적 기준 해외 비교업체들의 평균 주가수익배율(PER)은 34.1배이나 씨에스윈드는 9.9배에 불과하다"고 분석했다. 박창욱 기자