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신한은행 외화 후순위채권 5억 달러 발행 성공, 선제적 자본 관리 차원

김환 기자 claro@businesspost.co.kr 2024-04-09 10:53:01
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[비즈니스포스트] 신한은행이 외화 후순위채권을 통해 5억 달러(약 6770억 원)를 조달했다.

신한은행은 9일 5억 달러 규모 외화 후순위채권 공모 발행에 성공했다고 밝혔다.
 
신한은행 외화 후순위채권 5억 달러 발행 성공, 선제적 자본 관리 차원
▲ 신한은행이 국내 금융기관 최저 스프레드로 후순위채권으로 5억 달러(약 677억 원)를 조달했다.

이번 채권은 10년 만기 고정금리로 발행됐다. 발행금리는 미국 국채 10년물 금리에 1.40%포인트를 더한 연 5.75%로 결정됐다.

신한은행에 따르면 한국계 금융기관의 외화 자본증권 발행 역사상 가장 낮은 수준의 스프레드가 적용됐다.

스프레드는 채권을 발행하는 주체가 더해줘야 하는 추가 금리로 스프레드가 작을수록 신용위험도 낮다고 볼 수 있다.

신한은행은 이번 발행을 위해 아시아와 미주 지역에서 투자설명회를 열고 다양한 위험요인에 대한 대응방안과 안정성을 강조했다.

이를 토대로 한때 발행액의 7배가 넘는 주문이 쌓이는 등 투자자의 큰 호응을 이끌어냈다고 설명했다.

신한은행은 2020년 하반기부터 모든 외화 공모채권을 ESG(환경·사회·지배구조)와 연계하고 있다. 이번 채권도 사회적 채권 형태로 발행됐다. 이번 채권은 금융취약계층 대상 대출 상품 재원으로 쓰인다.

신한은행 관계자는 “경기대응 완충자본 등 자본 관련 규제가 강화하는 상황에서 선제적 자본 관리를 위해 채권 발행을 추진했다”며 “글로벌 금융시장 불확실성이 확대되는 시기에 자본증권 발행 재개 물꼬를 터 의미가 깊다”고 설명했다. 김환 기자

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