[비즈니스포스트] 하나증권이 외화 신종자본증권을 발행해 자본을 조달한다.
하나증권은 미국 달러화 표시 외화 신종자본증권 3억 달러(약 4078억 원) 규모를 발행했다고 1일 밝혔다.

▲ 하나증권이 국내 증권사 가운데 최초로 외화 신종자본증권을 발행해 3억 달러 (약 4078억 원) 규모의 외화를 조달한다. <하나증권>
신종자본증권은 만기가 정해져 있지만 회사의 결정에 따라 연장할 수 있어 회계상 자본으로 인정되는 채권이다.
이번에 발행된 신종외화증권은 30년 만기에 발행 뒤 5년이 지나면 조기상환권(콜옵션)을 행사할 수 있는 ‘30NC5 구조’가 적용됐다. 발행금리는 6.50%다.
글로벌 신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)는 하나증권이 이번에 발행한 신종외화증권을 ‘BBB’ 신용등급으로 평가했다. BBB등급은 12개 등급 분류 가운데 네 번째로 높은 등급이다.
하나증권은 확보한 자금 여력을 바탕으로 기업금융, 모험자본 공급 등 미래 성장 사업 확대와 생산적 금융에 힘을 싣는다. 투자자 커뮤니케이션 채널을 확대하고 여러 상품군을 활용한 조달을 진행하는 등 정례적 외화 조달사로 입지를 굳힌다는 목표도 세웠다.
하나증권은 앞서 2024년 첫 해외 공모 한국계 외화표시채권(Korea Paper)을 발행했다. 그 뒤 해마다 한국계 외화표시채권 시장에서 성과를 내고 있다고 회사 측은 설명했다.
김정훈 하나증권 FICC(채권·원화·원자재) 부문장은 “글로벌 시장의 변동성으로 어려운 환경이었음에도 안정적 투자 수요를 확보하고 발행에 성공했다”며 “글로벌 투자자들과의 장기적으로 관계를 강화해 자본조달 경쟁력을 지속적으로 높여 나가겠다”고 말했다. 김현수 기자