[비즈니스포스트] 포스코는 지난 12일 총 7억 달러(약 1조 원) 규모의 글로벌 채권을 성공적으로 발행했다고 13일 밝혔다. 

이번 발행은 올해 국내 기업이 글로벌 시장에서 발행한 첫 번째 미 달러화 공모채다.
 
채권 만기별 발행규모는 5년 만기 4억 달러, 10년 만기 3억 달러 등이다. 

금리를 살펴보면 5년물은 미국 국채금리+0.75%포인트, 10년물은 미국 국채금리+0.9%포인트이다.

수요예측에서는 아시아(67%), 유럽·중동(18%), 미국(15%) 등 전 세계 180여 개 기관 투자자들이 참여해 총 66억 달러의 주문이 몰렸다. 

한편 쿠폰금리는 5년물 연 4.5%, 10년물 5.0%였다.

포스코는 이번에 확보한 자금을 기존 채권의 차환에 사용할 계획이다. 

한 금융권 관계자는 "포스코의 7억 달러 조달은 국내 외화 유동성 공급에 기여함은 물론, 한국 기업의 대외 신인도 제고에 중요한 역할을 했다"며 "낮은 가산금리는 올해 해외 채권 발행을 준비 중인 국내 기업들의 벤치마킹 사례가 될 것"이라고 평가했다. 신재희 기자