한앤컴퍼니가 보유한 자동차부품사 한온시스템 인수전이 시작됐다.

주로 외국계기업이 먼저 인수 의사를 표시하고 있다.
 
22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한온시스템 매각주관사 모건스탠리와 에버코어는 이날부터 6월 말까지 예비입찰을 진행한다.

이날 예비입찰에는 프랑스 발레오· 독일 말레 등 외국계 부품사와 칼라일·베인캐피털 등 글로벌 사모펀드가 참여한 것으로 알려졌다.

인수후보로 이름이 오르내렸던 LG그룹과 한라그룹은 예비입찰에 참여하지 않고 있다.

예비입찰 기간이 남아 있어 나중에 참여할 수 있다는 시각이 나온다. 본입찰 이후 기존에 입찰에 참여한 재무적투자자(FI)와 컨소시엄을 꾸리는 방식으로 들어올 가능성도 배제할 수 없다.

이번 매각대상 지분은 한앤컴퍼니가 보유한 50.50%와 한국타이어가 보유한 19.49% 등 69.99%다. 시장에서 예상하는 매각가격은 7조~8조 원 수준이다. [비즈니스포스트 김디모데 기자]