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화승엔터프라이즈 주식 매수의견 유지, "베트남공장 가동률 회복"
조충희 기자  choongbiz@businesspost.co.kr  |  2021-12-08 09:00:01
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화승엔터프라이즈 주식 투자의견이 매수로 유지됐다.

베트남 호찌민 공장 가동률이 80%까지 회복하는 등 코로나19에 따른 타격에서 벗어나고 있는 것으로 전해졌다.
 
▲ 화승엔터프라이즈 로고.

8일 유정현 대신증권 연구원은 화승엔터프라이즈 목표주가를 2만2천 원, 투자의견을 매수(BUY)로 유지했다.

화승엔터프라이즈 주가는 7일 1만7500원에 장을 마감했다.

화승엔터프라이즈는 신발 주문자상표부착생산(ODM) 사업을 하는 회사다. 주요 고객사는 아디다스, 리복 등 글로벌 신발 브랜드다. 베트남을 중심으로 중국과 인도네시아 등에도 생산기지를 두고 있다.

유 연구원은 "화승엔터프라이즈는 4분기 베트남 내 전체 생산공장 가동률을 90%까지 회복할 것으로 기대된다"며 "빠른 생산회복에 따라 고객사 수주경쟁에서도 앞서갈 것으로 예상된다"고 설명했다.

화승엔터프라이즈는 3분기 베트남 정부가 호찌민시에 이동제한(락다운) 조치를 발령하면서 호찌민 본공장 가동률이 20%까지 떨어졌다. 하지만 11월 기준 본공장 가동률은 80%까지, 인근 위성공장 가동률은 60%까지 회복된 것으로 전해졌다.

화승엔터프라이즈는 2022년 2분기까지 베트남 전체 공장 가동률을 98%까지 끌어올리기로 했다.

황 연구원은 화승엔터프라이즈가 중장기적으로 인도네시아 투자를 늘려 불확실성을 낮출 것으로 봤다.

2021년 베트남에 생산기지를 둔 주요 ODM 기업들이 모두 생산에 차질을 빚은 가운데 화승엔터프라이즈의 고객사 내 점유율은 1%포인트 늘었다. 인도네시아와 중국에도 생산시설을 보유한 덕분인 것으로 파악된다.

이에 따라 화승엔터프라이즈는 2022년부터는 인도네시아 생산량을 월 400만 켤레에서 500만 켤레로 확대해 베트남, 인도네시아, 중국 생산비중을 43.5%, 43.5%, 13% 수준으로 맞춰갈 것으로 전해졌다.

화승엔터프라이즈는 2022년 매출 1조6470억 원, 영업이익 1140억 원을 낼 것으로 전망됐다. 2021년 추정치보다 매출은 53.6%, 영업이익은 375% 늘어나는 것이다. [비즈니스포스트 조충희 기자]
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