미래에셋증권이&nbsp;쓱닷컴(SSG.COM) 기업공개&nbsp;대표주관사로&nbsp;선정된&nbsp;데&nbsp;힘입어&nbsp;신세계그룹과&nbsp;돈독한&nbsp;파트너십까지&nbsp;쌓게 될까?<br /> <br /> 최근&nbsp;신세계그룹이&nbsp;인수합병(M&amp;A)시장&nbsp;큰&nbsp;손으로&nbsp;부상하고&nbsp;있는&nbsp;만큼&nbsp;미래에셋증권으로서는 투자금융&nbsp;&lsquo;단골&rsquo;&nbsp;고객을 확보하는&nbsp;효과도&nbsp;기대해볼&nbsp;수&nbsp;있다.<br /> &nbsp; <figure class="image" style="float:right;margin-right:0px; margin-left:15px; margin-top:30px; "><img alt="미래에셋증권 신세계그룹과 돈독한 관계 기회, 쓱닷컴 상장주관 꿰차" height="200" class='lazyload' data-src="https://www.businesspost.co.kr/news/photo/202001/20200122153616_58528.jpg" width="300" /> <figcaption><table width=320><tr><td align='left' style='margin:0; padding:0px 0px; color:#306f7f; font-size:12px; font-family:verdana; letter-spacing:-0.1em; line-height:160%; table-layout: fixed; width:180px;'>▲ 최현만 미래에셋증권 대표이사 수석부회장.</td></tr></table></figcaption> </figure> <br /> 28일&nbsp;증권업계에&nbsp;따르면&nbsp;내년&nbsp;상장을&nbsp;목표로&nbsp;기업공개를&nbsp;추진하는&nbsp;쓱닷컴의&nbsp;기업가치가&nbsp;최대&nbsp;10조&nbsp;원에&nbsp;이를&nbsp;수&nbsp;있다는 전망이&nbsp;나온다.<br /> <br /> 기업가치의&nbsp;10~20%가량을&nbsp;공모물량으로&nbsp;본다면&nbsp;쓱닷컴의&nbsp;공모규모는&nbsp;최대&nbsp;2조 원&nbsp;까지도&nbsp;가능하다.&nbsp;공모규모만&nbsp;조&nbsp;단위에&nbsp;이르는&nbsp;대어급&nbsp;예비주자라고&nbsp;할&nbsp;수&nbsp;있다.<br /> <br /> 미래에셋증권은&nbsp;쓱닷컴의&nbsp;기업공개&nbsp;대표주관을&nbsp;맡아&nbsp;대규모&nbsp;주관실적을&nbsp;쌓을&nbsp;수&nbsp;있는&nbsp;기회를&nbsp;잡게&nbsp;됐다.<br /> <br /> 최근&nbsp;신세계그룹이&nbsp;굵직한&nbsp;인수합병을 추진하고&nbsp;있다.<br /> <br /> 미래에셋증권으로서는&nbsp;이번&nbsp;쓱닷컴&nbsp;상장주관사로&nbsp;선정된&nbsp;인연을&nbsp;바탕으로&nbsp;신세계그룹과 돈독한 파트너십을&nbsp;구축하게&nbsp;된다면&nbsp;상장주관실적&nbsp;외에&nbsp;인수합병자문,&nbsp;금융주선&nbsp;등&nbsp;실적을&nbsp;쌓을&nbsp;수도&nbsp;있기&nbsp;때문이다.<br /> <br /> 신세계그룹은&nbsp;올해에만&nbsp;프로야구단&nbsp;SSG랜더스,&nbsp;이베이코리아,&nbsp;스타벅스코리아&nbsp;지분&nbsp;등&nbsp;인수에&nbsp;4조&nbsp;원이&nbsp;넘는&nbsp;자금을&nbsp;넣으며&nbsp;인수합병시장&nbsp;큰손으로&nbsp;떠올랐다.<br /> <br /> 특히&nbsp;쓱닷컴의&nbsp;최대주주인&nbsp;이마트는 서울 성수동&nbsp;본사&nbsp;사옥&nbsp;매각을&nbsp;추진하고&nbsp;있는데&nbsp;최근&nbsp;미래에셋자산운용과&nbsp;크래프톤&nbsp;컨소시엄을&nbsp;우선협상대상자로&nbsp;선정했다.&nbsp;이마트&nbsp;본사&nbsp;건물의&nbsp;매각대금은&nbsp;1조&nbsp;원이&nbsp;훌쩍&nbsp;넘을&nbsp;것으로&nbsp;전해진다.<br /> <br /> 이마트는&nbsp;쓱닷컴의&nbsp;지분&nbsp;50.08%를&nbsp;쥐고&nbsp;있는데&nbsp;사옥&nbsp;매각으로&nbsp;확보한&nbsp;자금을&nbsp;바탕으로&nbsp;전자상거래&nbsp;분야&nbsp;인수합병에&nbsp;더욱&nbsp;적극적으로&nbsp;나설&nbsp;수&nbsp;있다는 시선도 나온다.<br /> <br /> 이마트가&nbsp;자회사로&nbsp;거느리고&nbsp;있는&nbsp;스타벅스코리아도&nbsp;기업공개&nbsp;잠재후보로&nbsp;꼽히는데&nbsp;미래에셋증권으로서는&nbsp;향후&nbsp;스타벅스코리아&nbsp;상장주관사&nbsp;자리도&nbsp;노려볼&nbsp;만하다.<br /> <br /> 스타벅스코리아는&nbsp;이마트와&nbsp;미국&nbsp;스타벅스인터내셔널이&nbsp;각각&nbsp;지분&nbsp;50%를&nbsp;보유하고&nbsp;있었다.&nbsp;하지만&nbsp;올해&nbsp;이마트가&nbsp;스타벅스인터내셔널의&nbsp;지분&nbsp;17.5%를&nbsp;사들이면서&nbsp;이마트는&nbsp;단독&nbsp;최대주주로&nbsp;올라섰고&nbsp;스타벅스코리아의&nbsp;기업공개가&nbsp;임박한 것&nbsp;아니냐는&nbsp;전망이&nbsp;나왔다.&nbsp;<br /> <br /> 이마트가&nbsp;4743억&nbsp;원에&nbsp;스타벅스&nbsp;지분&nbsp;17.5%를&nbsp;매입한 것을 놓고&nbsp;보면&nbsp;스타벅스코리아의&nbsp;몸값은&nbsp;2조7천억&nbsp;원가량으로&nbsp;추산된다.<br /> <br /> 스타벅스코리아는&nbsp;국내&nbsp;커피&nbsp;프랜차이즈시장에서&nbsp;점유율&nbsp;50%를&nbsp;확보하고&nbsp;있는&nbsp;데다&nbsp;다수의&nbsp;충성고객을&nbsp;확보했다는&nbsp;평가를&nbsp;받는다.&nbsp;쓱닷컴처럼&nbsp;대어급&nbsp;주자는&nbsp;아니지만&nbsp;기업공개를&nbsp;추진하면&nbsp;흥행에도&nbsp;성공할 가능성이 충분하다.&nbsp;<br /> <br /> 이마트&nbsp;등&nbsp;신세계그룹이&nbsp;꾸준히&nbsp;인수합병과&nbsp;자회사의&nbsp;기업공개를&nbsp;추진할&nbsp;것으로&nbsp;전망되는&nbsp;만큼&nbsp;미래에셋증권은&nbsp;신세계그룹과&nbsp;돈독한&nbsp;파트너십을&nbsp;쌓기&nbsp;위해&nbsp;힘을&nbsp;쏟을&nbsp;것으로&nbsp;보인다.<br /> <br /> 증권업계&nbsp;관계자는&nbsp;&ldquo;기업금융의&nbsp;경우&nbsp;&lsquo;관계맺기&rsquo;가&nbsp;핵심이라고&nbsp;할&nbsp;수&nbsp;있다&rdquo;며&nbsp;&ldquo;특히&nbsp;기업공개는&nbsp;발행사의&nbsp;면면을&nbsp;알&nbsp;수있고&nbsp;관계를&nbsp;쌓는&nbsp;데도&nbsp;용이한&nbsp;만큼&nbsp;이후&nbsp;회사채&nbsp;발행이나&nbsp;유상증자,&nbsp;인수합병&nbsp;등&nbsp;관련&nbsp;업무를&nbsp;따내는&nbsp;데도&nbsp;보탬이&nbsp;될&nbsp;수있다&rdquo;고&nbsp;말했다.<br /> <br /> 쓱닷컴은 27일 내년 상장을 목표로 미래에셋증권과 씨티그룹글로벌마켓증권을 대표 주간사로 선정했다고 밝혔다. 외국계 투자은행인 모건 스탠리와 제이피모간체이스는 공동 주간사로 참여한다. [비즈니스포스트 박안나 기자]