Cjournal
Cjournal
시장과머니  공시

SK하이닉스 교환사채 2조2천억 규모 발행 확정, 장 초반 주가 2%대 하락

나병현 기자 naforce@businesspost.co.kr 2023-04-04 10:00:13
확대 축소
공유하기
페이스북 공유하기 X 공유하기 네이버 공유하기 카카오톡 공유하기 유튜브 공유하기 url 공유하기 인쇄하기

[비즈니스포스트] SK하이닉스가 해외교환사채 발행 규모를 2조2천억 원으로 확정했다.

SK하이닉스는 운영자금 조달을 목적으로 하는 해외교환사채 발행 금액을 17억 달러(2조2377억1천만 원)로 결정했다고 4일 기재정정 공시를 올렸다.
 
SK하이닉스 교환사채  2조2천억 규모 발행 확정, 장 초반 주가 2%대 하락
▲ SK하이닉스는 4일 운영자금 조달을 목적으로 하는 해외교환사채 발행 금액을 17억 달러(2조2377억1천만 원)로 정정공시했다.

전날 SK하이닉스는 15억 달러(약 1조9744억5천만 원) 규모의 외화 해외교환사채를 발행해 상가포르 증권거래소에 상장한다고 공시했는데 발행 규모를 2천억 원가량 확대한 것이다.

교환사채는 투자자가 보유한 채권을 일정 기간이 지난 뒤 회사의 주식으로 교환할 수 있는 권리가 있는 사채다.

전환사채와 달리 기업이 보유한 자사주와 교환할 수 있기 때문에 총 발행 주식 수가 증가하지 않아 주가가 희석되지 않는다는 특징이 있다.

이번에 사채와 교환 대상이 되는 SK하이닉스 보통주식은 모두 2012만6911주로 주식총수 대비 2.8%에 이르는 규모다.

사채 표면이자율과 만기이자율은 각각 연 1.75%다. 만기일은 2030년 4월11일이다.

채권자가 향후 주식으로 교환을 청구할 수 있는 기간은 2023년 5월22일부터 2030년 4월1일까지다. 교환가액은 SK하이닉스 1주당 11만1180원이다.

SK하이닉스는 교환사채 발행을 통해 조달한 자금을 원재료 구매 등 운영자금으로 사용한다고 밝혔다.

SK하이닉스 주식 투자자들은 교환사채 발행을 악재로 받아들이고 있는 것으로 분석된다.

이날 오전 9시53분 기준 SK하이닉스 주가는 전날보다 2.75% 하락한 8만4800원에 거래되고 있다. 나병현 기자

최신기사

한화 건설부문 수익성 개선에도 매출 성장 물음표, 김승모 연임 첫해 복합개발에 사활
KB금융 리딩 수성 '1등 공신' KB손보, 구본욱 실적 확대로 연임 길 닦는다
하나증권 "넷마블 첫 타석 안타, 연간 추정치 상향"
한수원 황주호 "체코 원전 계약 차질 없어, 향후 유럽 수출은 SMR 중심 추진"
하나증권 "CJENM 미디어플랫폼·영화·드라마 등 뭐 하나 건질 게 없다"
씨에스윈드 불안한 풍력시장 속 '깜짝 실적', 방성훈 미국 보조금 변수는 여전히 부담
삼성전기 1분기 호실적에도 '불안', 트럼프 관세에 하반기 MLCC 전망 '흐림'
다시 불붙는 비트코인 랠리, 관세 불확실성 완화와 ETF 유입에 되살아나는 트럼프 기대감
'코스피 5천 가능하다' 이재명, 상법개정은 '필수' 배당소득 분리과세는 '검토'
하나증권 "스튜디오드래곤 텐트폴 드라마 부진, 한한령 완화 기대"
Cjournal

댓글 (0)

  • - 200자까지 쓰실 수 있습니다. (현재 0 byte / 최대 400byte)
  • - 저작권 등 다른 사람의 권리를 침해하거나 명예를 훼손하는 댓글은 관련 법률에 의해 제재를 받을 수 있습니다.
  • - 타인에게 불쾌감을 주는 욕설 등 비하하는 단어가 내용에 포함되거나 인신공격성 글은 관리자의 판단에 의해 삭제 합니다.