진에어는 12일 이사회를 열고 1083억 원 규모의 유상증자를 추진하고 750억 원 규모의 영구채를 발행하기로 결의했다고 밝혔다.
| ▲ 최정호 진에어 대표이사. |
진에어는 “유상증자와 영구채 발행을 통해 재무구조를 개선하려고 한다”며 “적극적으로 재무건전성을 관리하고 유동성을 확보하며 불확실한 경영 환경에 대응하겠다”고 말했다.
진에어는 신주 720만 주를 발행해 1083억6천만 원의 자금을 유치한다.
유상증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 이뤄진다.
발행가액은 주당 1만5050원이며 신주배정 기준일은 9월24일, 납일일은 11월9일이다.
기존 주주 청약은 11월1~2일, 실권주 일반공모 청약은 11월4~5일 진행된다.
대표주관회사는 한국투자증권과 키움증권이 맡았다.
유상증자가 완료되면 진에어의 전체 발행주식 수는 4500만 주에서 5220만 주가 된다.
진에어는 사모방식으로 750원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사채(채권형 신종자본증권)도 발행한다.
발행일은 8월20일이며 만기는 2051년 8월20일이다. [비즈니스포스트 차화영 기자]

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