수출입은행이 글로벌 투자자들을 상대로 20억 달러 규모의 고정금리채권 발행에 성공했다.

20년 만기 장기채권도 처음으로 포함됐다.
 

수출입은행은 23일 20억 달러 규모의 글로벌본드를 발행했다고 밝혔다.

이번에 발행한 채권은 3년 만기 7억5천만 달러, 5년6개월 만기 7억5천만 달러, 20년 만기 5억 달러로 구성됐다.

발행금리는 미국 국채수익률 기준 3년 만기에 0.20%, 5년6개월 만기에 0.35%, 20년 만기에 0.50%의 가산금리가 붙었다.

수출입은행은 15억 달러 발행을 목표로 했으나 3.6배에 이르는 54억 달러의 주문이 몰리면서 발행규모를 20억 달러로 늘렸다.

이번 수출입은행 글로벌본드는 한국계 금융기관 최초로 20년 만기 장기물이 포함돼 의미를 더했다. 이전까지 수출입은행이 발행한 장기채권 중 만기가 가장 길었던 것은 10년이었다.

장기채권은 발행국가의 경제 기초체력과 발행기관의 재무안정성을 향한 중장기 신뢰가 뒷받침돼야 한다. 20년 만기 채권 발행은 한국 경제와 수출입은행의 신뢰도가 인정받은 것으로 평가받는다.

3년물과 5년6개월물 투자자는 각국 중앙은행, 국부펀드, 국제기구 비중이 58%를 차지했다. 20년물은 연기금, 보험사, 자산운용사 등 비중이 74%를 넘어섰다. [비즈니스포스트 김디모데 기자]