한국수출입은행이 미국 달러화와 유로화 채권을 동시에 발행하는 데 성공했다.

수출입은행은 20일 세계 투자자들을 대상으로 미국 달러화 7억 달러, 유로화 7억 유로 등 모두 14억6천 달러(1조8천억 원가량) 규모 외화채권 발행에 성공했다고 21일 밝혔다.
 

이번 채권 발행에서 미 달러화에 240개, 유로화에 224개의 투자자가 참여해 각각 51억 달러와 32억 유로의 투자 주문이 접수됐다.

수출입은행은 주문에 힘입어 금리를 최초 제시한 금리보다 각각 0.4%포인트, 0.35%포인트 낮추고 발행규모도 당초 예상에서 각각 2억 달러, 2억 유로 늘려 발행했다.

금리는 미국 달러화 만기 3년 변동금리 채권의 경우 3개월 리보금리에 1.20%포인트를 더한 수준에서, 유로화 만기 5년 고정금리 채권은 유로화 미드스와프금리에 1.05%포인트를 더한 0.829%로 결정됐다.

유로화 채권은 2016년부터 5년 연속 발행에 성공했다. 코로나19 확산 이후 한국계 기관이 발행한 첫 유로화 채권이다.

수출입은행은 이번에 발행한 외화채권 대금을 코로나19 사태로 어려움을 겪고 있는 우리 기업의 해외진출 지원에 활용하기로 했다. 특히 유로화 채권은 자금 용도를 대체에너지, 기후변화 대응 등 저탄소 친환경산업 지원에 한정하는 특수목적채권이다.

수출입은행 관계자는 “코로나19 확산 이후 지속되는 금융시장 불안에도 한국물을 향한 투자 수요가 여전히 견고함을 확인했다”며 “미 달러화 및 유로화 채권 발행을 계획하고 있는 국내기관에 한국물 벤치마크를 제시하고 미국 달러화와 더불어 유로화시장이 한국계 기관의 외화조달처로 활용될 수 있는 계기를 마련했다”고 말했다. [비즈니스포스트 조은아 기자]