[비즈니스포스트] HDC현대산업개발이 회사채 수요예측에서 초과 수요를 확보하며 안정적 자금조달 능력을 입증했다.

HDC현대산업개발은 20일 진행한 1200억 원 규모의 회사채 수요예측에서 모두 2320억 원의 수요가 몰렸다고 27일 밝혔다.
 

이번 수요예측은 2년물 700억 원, 3년물 500억 원으로 각각 나눠 모집했고 수요예측 결과 2년물에는 1680억 원, 3년물에는 640억 원이 참여했다.

최종 경쟁률은 평균 1.9대 1이다.

HDC현대산업개발은 기존 1200억 원 규모의 회사채를 증액해 모두 1510억 원 규모로 확정 발행한다는 계획을 세웠다. 최종 2년물은 980억 원, 3년 물은 530억 원으로 예정발행금리는 2년물 3.647%, 3년물 4.195% 수준이다.

이번 회사채 발행 주관사는 KB증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, 신한투자증권, 키움증권, 한국투자증권 등 모두 증권사 7곳이 참여했다.

HDC현대산업개발은 단순한 시공을 넘어 개발·기획부터 운영까지 아우르는 사업모델을 통해 차별화한 ‘디벨로퍼(개발사업자)’ 성장전략을 추진하고 있다.

HDC현대산업개발 관계자는 “최근 건설업 전반의 위축된 분위기 속에서도 디벨로퍼로서의 역량과 재무 건정성을 기반으로 투자자 신뢰를 확보했다”며 “시장과 지속적 신뢰관계를 바탕으로 중장기적으로도 안정적 자금운용 전략을 이어가겠다”고 말했다. 장상유 기자