OCI그룹 계열사인 시멘트기업 유니온과 특수윤활유 전문기업 극동유화가 쌍용머티리얼 본입찰에 참여했다.

유력한 인수후보로 꼽혔던 KCC와 SKC는 사업에서 시너지를 내기 어렵다고 보고 입찰을 포기했다.

쌍용머티리얼 매각주간사인 삼일회계법인이 14일 본입찰을 마감한 결과 유니온과 극동유화의 2파전으로 좁혀졌다.

삼일회계법인은 1~2주 안에 우선협상대상자를 선정하고 주식매매계약까지 체결할 것으로 보인다.

투자금융업계는 애초 쌍용머티리얼 인수전이 크게 흥행할 것으로 내다봤다. 예비입찰에 KCC와 SKC, 일진머티리얼, 유니온, 극동유화 등 5개 기업이 인수의향서를 제출했기 때문이다.

하지만 KCC와 SKC, 일진머티리얼은 예비실사를 진행한 뒤 인수를 했을 때 큰 효과를 기대하기 어렵다고 보고 인수의향을 철회한 것으로 전해졌다.

유니온과 극동유화는 쌍용머티리얼이 주력하는 자동차용 부품사업의 성장성을 주목하고 있는 것으로 알려졌다.

쌍용머티리얼은 자동차용 모터로 쓰이는 페라이트마그네트를 주로 생산하는데 지난해 이 부문에서 매출 694억 원, 영업이익 61억 원을 냈다. 페라이트부문이 낸 영업이익은 쌍용머티리얼이 지난해 낸 영업이익의 대부분을 차지한다.

페라이트부문은 연평균 60억 원 안팎의 영업이익을 꾸준히 창출하고 있다.

쌍용머티리얼 매각가격은 경영권 프리미엄 등을 고려하면 1천억 원 안팎인 것으로 추산된다. 유니온과 극동유화 모두 쌍용머티리얼을 인수하기 위한 자금을 충분히 확보하고 있는 것으로 알려져 매각가격이 오를 가능성도 있다. [비즈니스포스트 남희헌 기자]