HUFFPOST
HUFFPOST
금융  금융

현대캐피탈 1천억 규모 지속가능연계채권 발행, 친환경차 확대 목표 내걸어

조혜경 기자 hkcho@businesspost.co.kr
확대 축소
공유하기
페이스북 공유하기 X 공유하기 네이버 공유하기 카카오톡 공유하기 유튜브 공유하기 url 공유하기 인쇄하기

[비즈니스포스트] 현대캐피탈이 지속가능연계채권(SLB) 공모 발행으로 1천억 원 규모 자금을 조달한다.

현대캐피탈은 1천억 원 규모의 ‘지속가능연계채권(SLB)’을 성공적으로 발행했다고 8일 밝혔다.
 
현대캐피탈 1천억 규모 지속가능연계채권 발행, 친환경차 확대 목표 내걸어
▲ 현대캐피탈이 1천억 원 규모 지속가능연계채권을 발행했다. <현대캐피탈>

이번 지속가능연계채권은 2년물 단일 만기구조(트렌치)로 구성돼 있다. 대표 주간사와 인수단은 키움증권이 단독으로 맡았다.

지속가능연계채권은 ESG(환경·사회·지배구조) 채권 가운데 하나다. 발행사가 사전에 지속가능성과 목표를 설정하고 이를 달성하지 못하면 투자자에게 일정 수준의 프리미엄을 제공하는 것이 특징이다.

현대캐피탈은 이번 지속가능연계채권 발행에서 2025년 말까지 2년 동안 전체 자동차 신차할부와 임대상품의 취급 건 수 가운데 전기차 등 친환경차의 비중을 일정 수준 이상으로 늘리는 목표를 설정했다.

목표를 달성하지 못하면 현대캐피탈은 투자 기간 동안 연 0.02%포인트의 프리미엄을 투자자들에게 추가 제공하기로 했다.

이형석 현대캐피탈 재경본부장(CFO)은 “지난해 국내 기업 최초로 지속가능연계채권 공모 발행에 성공한 노하우를 바탕으로 두 번째 발행도 성공적으로 마무리했다”며 “올해 하반기에는 국내 공모시장에서 첫 ESG 자산유동화증권(ABS) 발행도 추진하겠다”고 말했다. 조혜경 기자

최신기사

SK하이닉스 "솔리다임 상장 결정된 것 없어, 주주가치 최우선 고려"
네이버웹툰 공동대표로 김용수·김규남 선임, 김준구 웹툰엔터 이사회 의장으로
유럽 폭염으로 올해만 스위스 빙하 5% 감소, 알프스 산악지대 산사태 빈번해져
온실가스 영향으로 해수온 상승 빨라져, "세계 에너지 사용량의 40배의 열 흡수"
국제유가 상승, 미국·이란 협상 진척 없고 가솔린·정제유 재고 감소한 영향
삼성전자, 갤럭시 탭 S12·버즈 온·스마트태그3 신제품 3종 공개
LS증권 "네이버 목표주가 하향, 단기 수익성 부담에 3분기 실적 컨센서스 하회 추정"
메모리반도체 '역대급 호황' 증명에도 마이크론 주가 제자리, 공급 부족 장기화에 투자자..
NH투자 "BGF리테일 3분기 영업이익 증가 추정, 출점 늘어나고 비용도 감소"
카카오 통합 멤버십 출시, 주식·이모티콘·페이 적립 포함 월 구독료 4900원
KoreaWho

댓글 (0)

  • - 200자까지 쓰실 수 있습니다. (현재 0 byte / 최대 400byte)
  • - 저작권 등 다른 사람의 권리를 침해하거나 명예를 훼손하는 댓글은 관련 법률에 의해 제재를 받을 수 있습니다.
  • - 타인에게 불쾌감을 주는 욕설 등 비하하는 단어가 내용에 포함되거나 인신공격성 글은 관리자의 판단에 의해 삭제 합니다.