[비즈니스포스트] LG에너지솔루션이 외화채 20억 달러(약 2조7천억 원) 조달에 성공했다.

LG에너지솔루션은 25일 △3년 만기 9702억 원 △5년 만기 1조1089억 원 △10년 만기 6931억 원의 글로벌 그린본드를 성공적으로 발행했다고 밝혔다.
 

그린본드는 친환경 사업에 자금 조달을 위한 특수 목적의 채권이다.

회사는 이번  발행금리가 미국 3년, 5년, 10년 국채금리 대비 각각 +100bp(1bp는 0.01%포인트), +110bp, +135bp 로 결정됐으며, 이는 최초 제시금리와 비교해 각 30bp씩 낮아진 수준이라고 설명했다.

이어 이번 외화채 발행에는 총 285개의 글로벌 기관 투자자들이 참여했고, 총 공모 금액의 4.3배에 이르는 주문이 접수됐다고 덧붙였다.

회사는 이번 외화채 발행을 통해 조달된 금액을 글로벌 생산시설과 연구개발(R&D) 투자 등 미래 경쟁력 강화를 위해 사용할 것이라고 밝혔다. 또 일부 금액은 글로벌 생산시설 투자에 사용된 외화 사채를 갚는 용도로 사용될 예정이라고 덧붙였다.

한편 회사는 현재 북미에서만 제너럴모터스(GM)와의 1~3 합작공장을 비롯해 스텔란티스, 혼다, 현대차 합작공장과 미시간주, 애리조나주 원통형·ESS 단독공장 등 8개의 생산시설을 운영·건설하며 생산시설 투자를 지속하고 있다. 김호현 기자