신한카드가 낮은 금리로 해외 자산유동화증권(ABS)을 발행해 자금을 조달한다.

신한카드는 4억 달러(약 4924억 원) 규모의 해외 자산유동화증권을 1.5%대의 저금리로 발행하는 데 성공했다고 23일 밝혔다.
 

이번에 발행된 평균 3년 만기 자산유동화증권은 신한카드의 신용카드 매출채권을 기초자산으로 한다.

신한카드 자산유동화증권은 해외 보증보험사나 은행의 지급보증 없이도 신용평가사 무디스에서 최고등급인 Aaa등급을 받아 한국보다 낮은 금리로 발행할 수 있었다.

신한카드 관계자는 "코로나19 확산으로 경기침체 우려가 큰 상황에도 업계 최고수준의 조건으로 대규모 자산유동화증권을 발행해 자금 조달비용을 크게 절감할 수 있게 됐다"고 말했다.

이번에 신한카드가 조달한 자금은 기존 차입금 상환과 사업 운영자금으로 쓰인다.

신한카드 관계자는 한국 여신전문금융사채권(여전채) 발행이 어려워진 상황에서 자금 조달에 성공한 만큼 유동성 부담을 크게 낮추는 효과도 볼 수 있을 것이라고 말했다. [비즈니스포스트 김용원 기자]