담철곤 오리온 회장이 홈플러스 인수전에 뛰어들었다.

담 회장이 7조 원대로 추산되는 초대형 매물인 홈플러스 인수전에서 완주할지 주목된다.

오리온은 25일 홈플러스 인수 관련 예비제안서를 제출했다고 밝혔다.

홈플러스 영국본사인 테스코는 한국 사업부문인 홈플러스 매각 예비입찰을 진행하기 위해 인수의향서를 접수했다.

칼라일, KKR과 어퍼니티에쿼티파트너스, CVC파트너스, MBK파트너스 등 사모펀드 5곳이 인수의향서를 접수한 것으로 알려졌다.

금융투자업계 관계자들은 오리온이 텍사스퍼시픽그룹(TPG)과 컨소시엄을 형성해 인수해 참여한 것으로 파악한다.

오리온 관계자는 "비밀유지 확약에 따라 인수전에 참여했다는 것 외에 자세한 내용은 밝힐 수 없다"고 말했다.

그동안 인수전 참여를 검토해 온 것으로 알려진 현대백화점은 인수의향서를 내지 않은 것으로 전해졌다. 농협과 GS리테일도 인수전에 뛰어들 것으로 예상됐으나 참여하지 않은 것으로 확인됐다.

오리온은 노무라금융을 인수자문사로 선정해 인수를 검토해 온 것으로 알려졌다.

오리온은 제과업체로 유통업 경험이 없다. 현금과 현금성 자산은 2900억 원 수준이다.

블룸버그는 홈플러스의 인수금액이 50억 달러를 넘을 것으로 추산했다. 금융투자업계 관계자들은 인수대금이 7조 원에 이를 것으로 예상한다.

업계 관계자들은 오리온이 보유한 현금성 자산과 인수금액의 차이가 워낙 커 담철곤 회장이 과연 홈플러스 인수전을 완주할지 주목한다.

그러나 담 회장이 사모펀드 텍사스퍼시픽그룹과 손잡고 홈플러스 인수를 추진할 경우 완주 할 가능성도 높다. 텍사스퍼시픽그룹은 현재 누적 운용자금만 748억 달러에 이를 정도로 자금력이 탄탄하다.

허인철 오리온 부회장이 이마트 부회장 재직 시절 신세계그룹의 월마트코리아 인수를 주도했던 점도 오리온에게 긍정적이다. 허 부회장은 박성규 이마트 재경부문장을 오리온 전무로 영입해 대형마트 운영 경험이 있는 인력도 보유하고 있다.

테스코가 대형마트인 홈플러스와 슈퍼마켓인 홈플러스익스프레스를 따로 팔거나 점포별로 쪼개서 매각하게 되면 오리온이 분할된 홈플러스 중 하나만을 살 가능성도 있다.

테스코와 홈플러스 매각주관사인 HSBC증권은 인수후보들이 제시한 가격 등을 토대로 조만간 적격인수후보를 선정하고 실사를 거쳐 본입찰을 진행한다. [비즈니스포스트 장윤경 기자]