신한은행이 선제적으로 자기자본비율을 관리하기 위해 원화 신종자본증권을 발행한다.

신한은행은 3천억 원 규모의 원화 신종자본증권(바젤Ⅲ 기준 적격자본)을 발행한다고 25일 밝혔다.
 

이번 신종자본증권은 5년 콜옵션을 보유한 영구채로 발행금리는 시중은행이 발행한 원화 신종자본증권 가운데 가장 낮은 금리인 3.3%다.

신한은행은 원래 2500억 원 규모의 신종자본증권을 발행하려 했지만 모집 과정에서 여러 투자기관의 적극적 참여로 모집금액의 2배가 넘는 응찰률이 나타자나 3천억 원으로 발행 규모를 키웠다.

이번 신종자본증권 발행을 마무리하면 신한은행의 자기자본비율은 0.17%포인트 높아질 것으로 예상됐다.

신한은행 관계자는 “발행사와 인수단의 적극적 투자설명회(IR)을 통해 증권사, 생명보험사 등 투자자 저변을 넓혔다”며 “이번 신종자본증권 발행으로 선제적으로 자본을 확충하고 안정적으로 자기자본비율을 관리할 것”이라고 말했다. [비즈니스포스트 최석철 기자]