LG화학이 회사채를 1조 원 규모로 발행하기로 했다. 2012년 국내에 수요예측제도가 도입된 이래 사상 최대 규모에 해당한다.

LG화학은 12일 회사채를 애초  5천억 원어치 발행하려고 했으나 1조 원으로 늘려 발행하기로 했다고 밝혔다.
 

정호영 LG화학 최고재무책임자 사장은 “지난해 사상 최대 경영실적을 내면서 투자자로부터 긍정적 평가를 받아 회사채를 대규모로 발행하게 된 것”이라며 “앞으로도 재무건전성을 강화하고 사업구조 고도화를 추진할 것”이라고 밝혔다. 

LG화학은 9일 기관투자자를 대상으로 회사채 수요예측을 진행했는데 2조1600억 원의 자금이 몰렸다. 이는 당초 발행하려고 했던 회사채 규모의 4배가 넘는다. 

LG화학은 회사채를 3년 만기물 1900억 원, 5년 만기물 2400억 원, 7년 만기물 2700억 원, 10년 만기물 3천억 원으로 발행하기로 했다.

연리이자율은 개별민평금리보다 0.01~0.07%포인트 낮은 수준으로 잠정책정됐으며 확정금리는 19일 발표된다.

LG화학은 이번 회사채 발행으로 확보한 자금을 국내외 생산시설 확장에 투자하고 생명과학사업부가 기존에 발행했던 회사채를 갚는 데 쓰기로 했다. [비즈니스포스트 이상호 기자]