KB국민은행이 부산-김해 경전철사업의 9천억 원대 사업재구조화 금융주선을 마무리했다.

KB국민은행은 ‘부산-김해 경전철 민간투자사업 리파이낸싱’의 금융주간사로 9537억 원 규모의 신디케이티드론 금융주선을 마쳤다고 28일 밝혔다.

KB국민은행을 비롯해 은행과 보험사 등 금융회사 14곳이 참여했다.

KB금융지주 계열사들도 함께했다. KB국민은행이 주도해 전체 대출금액 가운데 KB증권이 4천억 원을 자산유동화증권(공모ABS)을 발행해 조달했고 KB자산운용은 4767억 원 규모의 펀드를 설정했다.

이번 금융약정은 최소운영수입보장(MRG)방식에서 비용보전(CC)방식으로 바꾸는 사업재구조화 방식이다.

부산-김해 경전철사업은 2000년도에 고시된 국내 1호 경전철 민간투자사업으로 부산시 사상~김해공항~김해시청~김해 가야대를 연결하는 총연장 23km, 역사 수 21개인 도시철도다. 2011년 9월17일 개통해 운행하고 있다.

예상보다 낮은 통행수요와 협약보다 낮은 통행료 적용에 따른 최소운영수입 지급부담을 낮추기 위해 주무관청인 국토교통부와 부산시, 김해시는 사업재구조화를 추진했다.

KB국민은행은 사업재구조화 방식으로 GK해상도로 1조1천억 원 규모와 인천국제공항철도 3조4천억 원 규모의 금융주선도 한 적이 있다. [비즈니스포스트 최석철 기자]