[비즈니스포스트] 롯데카드가 ESG(환경·사회·지배구조)채권 발행으로 자금 4400억 원 규모를 조달한다.

롯데카드는 3억 달러(약 4419억 원) 규모 신규 ESG 해외 자산유동화증권(ABS)을 발행했다고 23일 밝혔다.
 

이번 해외 ABS는 신용카드 매출채권을 기초자산으로 발행됐다. 투자자로는 소시에테제네랄이 참여했다.

평균 만기는 3년이다. 

롯데카드는 이번 해외 ABS에 국내 회사채 발행 수준과 비교해 경쟁력 있는 금리가 적용됐다고 설명했다. 환율과 금리 변동에 따른 위험부담을 줄이기 위해 통화 및 금리 스와프(Swap) 계약도 맺었다.

이번에 발행한 해외 ABS는 사회적 채권(Social Bond)이다. 조달한 자금은 저소득층 금융 지원 목적으로 사용된다.

롯데카드는 2021년 처음 ESG 해외 ABS를 발행했고 이번이 다섯 번째다. 현재까지 누적 발행 규모는 17억6천만 달러(약 2조3088억 원)에 이른다.

롯데카드 관계자는 “해외 ABS 발행으로 자금 조달원을 다변화해 시장 변동성에 대응력을 강화했다”며 “앞으로도 다양한 해외 조달 방안을 지속해 안정적 자금 조달 환경을 구축하겠다”고 말했다. 조혜경 기자