[비즈니스포스트] KB국민은행이 글로벌채권 7억 달러 규모를 발행했다.

KB국민은행은 28일 3년 만기 4억 달러, 5년 만기 3억 달러로 구성된 선순위 글로벌채권을 성공적으로 발행했다고 29일 밝혔다. 
 

3년 만기 채권의 금리는 동일 만기 미국채 금리에 0.775%포인트를 가산한 4.495%, 5년 만기 금리는 4.677%로 확정됐다.

이번 채권 발행에는 글로벌 투자기관 312곳이 참여해 전체 발행금액의 13배가 넘는 91억 달러 규모를 주문했다. 

이에 3년과 5년 만기 채권의 가산금리를 모두 최초 제시한 금리보다 0.425%포인트 축소해 발행했다고 은행 측은 설명했다.

KB국민은행 관계자는 “미국 상호관세 발표 뒤 금융시장 변동성이 확대되고 특히 한국 발행기관 외화 신규 채권 발행이 어려운 환경을 고려하면 이번 글로벌채권의 성공적 발행은 의미가 크다”며 “KB국민은행의 적극적 주주환원 정책, 안정적 자본비율 관리 등 밸류업 프로그램에 관한 투자자들의 신뢰와 시장 선호도를 다시 한 번 확인할 수 있었다”고 말했다. 박혜린 기자