[비즈니스포스트] HD한국조선해양 주식 매수의견이 새로 제시됐다.

HD한국조선해양의 자회사들의 높은 수익성과 고부가가치 선종 비중 증가로 견조한 실적이 기대된다는 분석이 나왔다.
 

이서연 상상인증권 연구원은 4일 HD한국조선해양의 투자의견 매수(BUY), 목표주가 25만5천 원을 새로 제시했다.

직전 거래일인 1일 HD한국조선해양 주가는 18만 원에 거래를 마쳤다.

이 연구원은 지속적으로 실적이 늘어 2025년 HD한국조선해양이 매출 27조4655억 원, 영업이익 2조4613억 원을 거둘 것으로 예상했다.

이 연구원은 “HD현대삼호는 최신 야드 보유와 선제적인 인력 보충에 따른 높은 생산 효율성과 빠른 저가 수주 물량 해소로 타 조선사 대비 높은 수익성을 기록해왔다”며 “주식시장에서 비상장사인 HD현대삼호에 투자할 수 있는 수단으로 HD한국조선해양이 유일하다”고 말했다.

그는 “HD현대삼호뿐 아니라 HD현대중공업, HD현대미포 역시 고마진, 고부가가치 선종 비중 증가로 실적 성장을 달성하며 지주사에 관한 수익성 기여도가 커질 것”이라고 전망했다.

HD한국조선해양은 2024년 연결기준으로 매출 25조1090억 원, 영업이익 1조4370억 원을 거둘 것으로 예상됐다. 2023년보다 매출은 17,90% 영업이익은 409.57% 늘어나는 것이다. 김규완 기자