[비즈니스포스트] 우리금융그룹의 부실채권 투자회사 우리금융에프앤아이(F&I)가 2700억 원 규모 회사채 발행에 성공했다.

우리금융은 우리금융에프앤아이가 12일 2700억 원의 회사채를 발행했다고 13일 밝혔다.
 

우리금융에프앤아이는 우리금융이 2022년 1월 비은행 사업포트폴리오 강화와 부실채권(NPL)시장 확대에 선제적으로 대응하기 위해 출범한 NPL 투자 전문 자회사다.

우리금융에프앤아이는 6일 진행된 사전수요예측에서 1조4070억 원의 자금이 몰려 당초 신고금액 1500억 원에서 크게 늘어난 2700억 원어치 회사채를 발행했다고 설명했다.

공모채 발행금리는 수요가 몰린 만큼 △1.5년물 3.761% △2년물 3.758% △3년물 3.782% 등으로 우리금융에프앤아이 신용등급보다 2단계 높은 A+ 등급 수준 금리로 모집액이 모두 팔렸다.

우리금융에프앤아이는 5월 우리금융지주에서 1200억 원의 유상증자를 지원받고 6월에는 한국신용평가 등 민간 신용평가 기관 3곳에서 신용등급을 ‘A-(긍정적)’으로 한 단계 높게 평가받은 점이 긍정적 영향을 끼쳤다고 바라봤다.

우리금융에프앤아이 관계자는 “비은행부문 역량 강화에 힘쓰는 우리금융의 전략적 행보에 발맞춰 사업기반을 점차 확대할 것”이라며 “안정적 수익 기반을 강화하면서 자본 적정성을 높이는 데도 최선을 다하겠다”고 말했다. 김환 기자