[비즈니스포스트] 고려아연 목표주가가 높아졌다.

비철금속 및 귀금속 가격 상승을 바탕으로 올해 2분기에 이어 하반기 호실적을 거둘 것으로 전망되는 점이 반영됐다.
 

박현욱 현대차증권 연구원은 12일 고려아연 목표주가를 기존 67만 원에서 72만 원으로 높여잡았다. 투자의견은 'BUY(매수)'로 유지했다.

고려아연은 2분기 연결기준으로 매출 2조6685억 원, 영업이익 2861억 원을 낸 것으로 추산됐다. 2023년 2분기와 비교해 매출은 8%, 영업이익은 83% 늘어난 것이다. 

고려아연은 2분기 제련수수료(TC) 하락으로 원가 부담 요인이 있는 가운데 비철금속과 귀금속 가격 상승에 힘입어 실적을 개선한 것으로 추정됐다.

2분기 아연과 연 가격은 직전분기보다 각각 10%, 3%, 은과 금 가격은 같은 기간 각각 27%, 13% 상승했다. 작년 기준 고려아연의 매출구성은 아연 34%, 은 26%, 연 18%, 금 10%로 추정된다.

고려아연은 3분기에도 전분기 대비 상승한 아연과 은 가격을 바탕으로 영업이익을 개선할 것으로 전망됐다.

박 연구원은 "고려아연은 실적의 레벨업과 비철금속 가격 상승이 예상돼 주가는 우상향할 것"이라고 내다봤다. 허원석 기자