[비즈니스포스트] 롯데카드가 공모 방식의 신종자본증권을 발행해 자본건전성을 제고한다.

롯데카드는 공모 방식을 통해 최대 2천억 원 규모의 신종자본증권을 발행하기로 했다고 4일 밝혔다.
 

발행금액은 1천억 원이지만 수요예측 결과에 따라 최대 2천억 원까지 증액을 검토한다.

수요예측은 8일 오전 9시부터 오후 4시까지 진행된다. 신종자본증권 발행일은 15일이다.

신종자본증권은 만기가 통상 30년 이상으로 긴 채권으로 회계상 자본으로 인식되는 자본성 증권이다.

롯데카드는 자본적정성과 손실흡수능력 개선을 기대하고 있다. 이번 발행으로 조정 자기자본비율은 15% 중반, 레버리지배율은 6배 중후반 수준으로 개선될 것으로 전망된다.

희망 금리밴드는 5.4~5.9%를 제시했다. 발행 만기는 30년이며 롯데카드의 결정에 따라 5년 뒤 콜옵션(조기상환권)을 행사할 수 있다.

롯데카드는 리테일(개인) 투자자 선호도를 반영해 월 이자 지급 방식을 선택했다고 설명했다.

발행 주관사는 KB증권과 한양증권이다.

롯데카드 관계자는 “카드자산 및 금융자산의 지속적 성장으로 수익 창출력이 개선되고 있는 상황이다”며 “선제적 자본확충을 통해 유동성과 건전성을 보강해 안정적 성장을 도모하겠다”고 말했다. 조혜경 기자