[비즈니스포스트] KB증권이 소시에테제네랄의 선순위 아리랑본드를 단독 주관했다.

KB증권은 지난 29일 프랑스 기반 글로벌 은행그룹 소시에테제네랄이 7년 만에 한국시장을 찾아 발행하는 선순위 아리랑본드를 단독 주관했다고 30일 밝혔다.
 

KB증권은 소시에테제네랄이 2015년 이후 한국에서 채권을 발행하지 않았지만 이번 협업을 통해 아리랑본드 발행을 하게 됐다고 설명했다.

아리랑본드는 한국에 주소가 없는 외국기업 또는 국내기업의 해외법인이 한국에서 발행하는 원화표시 채권을 말한다. KB증권과 소시에테제네랄은 한국, 미국 및 유럽시장의 금리와 환율 동향을 분석해 조달비용을 절감할 수 있는 아리랑본드 발행을 선택했다.

KB증권에 따르면 이번에 발행하는 270억 원 규모의 선순위 아리랑본드는 10년 만기에 발행 후 7년부터 매년 조기상환을 할 수 있는 옵션이 있다. 무이표 단리 채권으로 이자가 단리로 누적되며 만기일 혹은 조기상환일에 원리금이 일시에 지급된다. 채권수익률은 연 5.40%다.

소시에테제네랄은 프랑스에 본사를 두고 전 세계에 다양한 금융 서비스를 제공하는 글로벌 은행이다. 국제신용등급 및 전 세계 각 국가에서 발행되는 선순위 회사채의 신용도는 각각 S&P 'A 등급', Moody's 'A1 등급', Fitch 'A 등급'이다. 

KB증권은 “이번 금융투자상품은 원금손실이 발생할 수 있고 이는 투자자에게 귀속됨을 유의해야 한다”고 말했다. 조윤호 기자