일진디스플레이가 200억 원 규모의 전환사채(CB)를 발행한다.

일진디스플레이는 12일 이사회를 열고 200억 원 규모의 무기명식 무보증 사모전환사채를 발행하기로 의결했다고 공시를 통해 밝혔다.
 

전환사채는 주식으로 전환할 수 있는 권리가 부여된 채권이다.

투자자들은 전환 전에는 채권으로서 확정이자를 받을 수 있고 전환 뒤에는 주식으로서의 이익을 기대할 수 있다.

일진디스플레이가 전환사채로 발행하는 주식은 전환가액 4388원, 액면가 100원의 보통주 455만7885주다. 전체 발행주식수의 13.22% 규모다.

청약일과 납입일 모두 14일이다.

전환 청구기간은 2022년 7월14일부터 2024년 6월14일까지다.

이자율은 표면이자율이 0%, 만기이자율이 복리로 연 6%다. 2024년 7월14일 만기 상환 기준으로 이자율은 19.1016%다.

조기상환청구권(풋옵션) 행사는 2022년 11월15일부터 매 3개월마다 가능하다.

일진그룹 계열사 일진에스앤티가 100억 원, 허진규 일진그룹 회장이 100억 원씩 전환사채를 사들인다. 허 회장은 일진디스플레이 지분 24.94%(859만7052주)를 보유한 최대주주다.

발행 주관사는 따로 없다.

일진디스플레이는 전환사채 발행으로 확보한 자금을 시설자금으로 50억 원, 운영자금으로 150억 원씩 각각 활용한다.

일진디스플레이는 LED(발광다이오드)용 사파이어웨이퍼를 만드는 사파이어사업부와 터치스크린패널을 만드는 터치사업부로 구성돼 있다.

일진디스플레이 관계자는 “시설자금은 양대 사업부의 노후장비를 교체하는 데 투입된다”고 설명했다. [비즈니스포스트 강용규 기자]