카카오게임즈 공모가가 기관투자자들의 높은 참여 속에 공모가 밴드 최상단인 2만4천 원으로 확정됐다.

카카오게임즈는 26일부터 27일까지 국내외 기관투자자들을 대상으로 수요예측을 진행한 결과 경쟁률이 약 1479대 1을 나타냈다고 31일 밝혔다.
 

카카오게임즈는 “수요예측에 참여한 기관은 국내외에서 모두 1745곳으로 국내 공모기업 가운데 가장 많은 기관투자자들이 참여해 흥행에 성공했다”며 “특히 해외 기관투자자도 407곳으로 해외에서도 주목을 받았다”고 말했다.

카카오게임즈는 기관투자자 수요예측에서 전체 공모 주식 수 1600만 주의 70.49%인 1127만7912주를 모집했다.

하지만 166억7469만8385주가 접수돼 경쟁률 1479대 1을 보였다.

또 참여 물량의 100%가 공모가 밴드범위인 2만~2만4천 원보다 높은 가격을 제시했다고 카카오게임즈는 설명했다.

이에 따라 공모가도 공모가 밴드 최상단인 2만4천 원으로 결정됐다.

카카오게임즈는 확정된 공모가를 기준으로 9월1일부터 이틀 동안 일반투자자 대상의 공모주 청약을 진행한다.

코스닥시장 상장 예정일은 9월10일이다.

공모가가 결정됨에 따라 카카오게임즈는 이번 기업공개를 통해 모두 3840억 원을 조달한다.

카카오게임즈는 확보한 자금으로 개발력 강화, 신규 지식재산(IP) 및 라인업 확보, 글로벌시장 확장을 위한 투자 등에 사용하기로 했다.

카카오게임즈의 상장주관사는 한국투자증권과 삼성증권이 공동으로 맡고 있다. KB증권은 인수회사로 참여했다.

남궁훈 카카오게임즈 각자 대표이사는 "국내외 투자자들에게 회사의 경쟁력과 미래 가치와 관련해 인정받고 공모시장에서 의미있는 성과를 얻어 기쁘다"며 "수요예측에 참여해주신 기관투자자들께 진심으로 감사드린다"고 말했다. [비즈니스포스트 장은파 기자]