셀트리온헬스케어 목표주가가 높아졌다.

셀트리온헬스케어가 판매하는 바이오시밀러(바이오의약품 복제약)의 미국 매출이 증가하고 판매지역도 늘어나 하반기에도 성장을 이어갈 것으로 예상됐다.
 

선민정 하나금융투자 연구원은 14일 셀트리온헬스케어 목표주가를 기존 11만3천 원에서 14만 원으로 높였다. 투자의견은 매수(BUY)를 유지했다.

13일 셀트리온헬스케어 주가는 10만6600원에 거래를 마쳤다.

선 연구원은 "미국에서 인플렉트라(램시마)가 지난해 분기별로 평균 250억 원씩 연간 1천억 원 정도의 매출을 냈다면 올해는 분기별로 500억 원 이상의 매출을 보일 것"이라며 "또 6월 미국 트룩시마 처방액 데이터는 13.1%로 5월보다 2.7%포인트 늘어나는 등 안정적으로 증가하고 있어 연말 트룩시마의 처방 비중이 30%까지 확대될 수 있을 것"이라고 내다봤다.

인플렉트라(램시마)는 미국에 출시된 자가면역질환 바이오시밀러이고 트룩시마는 미국에 출시된 혈액암 바이오시밀러다.

올해 미국에서 인플렉트라는 매출 2171억 원, 트룩시마는 매출 4108억 원을 거둘 것으로 전망됐다. 2019년보다 인플렉트라 매출은 105%, 트룩시마 매출은 160% 늘어나는 것이다.

램시마SC의 매출은 3분기 이후 본격적으로 발생할 것으로 예상됐다.

선 연구원은 "6월25일 램시마SC가 유럽의약품청(EMA) 산하 약물사용자문위원회(CHMP)에서 염증성 장질환(IBD) 적응증 추가 신청과 관련해 '허가승인 권고' 의견을 받았다"며 "이는 2019년 11월 류마티스관절염 적응증으로 승인을 받은 뒤 2번째 적응증 획득"이라고 말했다.

그는 "약물사용자문위원회 승인 권고 뒤 2개월 뒤에 최종 시판허가를 획득하기 때문에 8월 말 시판허가를 받을 수  있을 것"이라며 "3분기 뒤 램시마SC의 본격적 매출이 발생할 것으로 기대된다"고 바라봤다.

피하주사형 바이오시밀러인 램시마SC는 3분기 염증성 장질환과 관련된 허가를 획득하면서 프랑스, 이탈리아, 스페인 등 시장규모가 큰 국가에도 본격 출시될 것으로 예상됐다. 2분기까지는 출시된 국가가 영국, 독일, 네덜란드, 아일랜드 등으로 제한적이었다.

셀트리온헬스케어는 2020년 연결기준으로 매출 1조8232억 원, 영업이익 2955억 원을 낼 것으로 전망됐다. 2019년과 비교해 매출은 65.6%, 영업이익은 256.6% 늘어나는 수치다. [비즈니스포스트 은주성 기자]