한국전력공사가 멕스코 노르떼Ⅱ 가스복합화력발전사업을 놓고 4억 달러 자금을 조달했다.

한국전력공사 멕시코 현지법인(KST2)은 20일 미국 증권시장에서 4억 달러(4630억여 원) 규모의 프로젝트 채권 발행에 성공했다고 한국전력이 31일 밝혔다.
 

한국전력은 이번 채권 발행을 통해 확보한 자금으로 멕시코에서 운영하는 노르떼Ⅱ 가스복합화력발전의 차입금 상환 및 재조달(리파이낸싱)을 진행했다.

국내 기업이 처음으로 주도해서 한국수출입은행 보증으로 해외 인프라 자산에 프로젝트 채권을 발행한 것이기도 하다.

한국전력은 이번 채권 발행으로 기존에 남아있던 차입금을 모두 상환했다.

노르떼Ⅱ 발전소를 상업운전한지 6년 만에 투자비 5880만 달러도 모두 회수하게 됐다.

이번 채권 발행은 기존보다 금리를 2.5%포인트 낮췄으며 수출입은행이 2억5천만 달러 상당을 보증했고 나머지 1억5100만 달러는 일반채권으로 발행됐다.

한국전력 관계자는 “노르떼Ⅱ 사업 리파이낸싱 성사로 기존 조달금리를 인하했고 주주 이익을 극대화할 수 있게 됐다”며 “이번 채권 발행을 통해 대출 위주였던 기존 프로젝트파이낸싱(PF)의 재원 조달 방식을 다양화했다”고 말했다.

수출입은행 관계자는 “이번 프로젝트 채권에 보증지원을 해 기업 지원의 방식을 확대하고 국내외 보험사가 프로젝트파이낸싱 사업에 더 많이 참여하는 효과도 거뒀다”며 “해외 리파이낸싱 지원으로 국내기업들이 해외사업을 확대하는 데 디딤돌을 마련할 수 있을 것”이라고 말했다.

멕시코 노르떼Ⅱ 가스복합화력발전 사업은 멕시코 치와와에 433MW 규모의 가스복합 화력발전소를 건설해 운영하는 일로 한국전력이 대주주로 지분 56%를 확보하고 있다. 

삼성자산운용, 멕스코 발전회사 테친트와 공동으로 사업을 진행하고 있다.

노르떼Ⅱ 발전소는 2013년 12월부터 상업운전하고 있고 2018년 기준으로 3622GWh의 전력을 생산하고 있다. 현재까지 누적 기준으로 매출 7902억 원, 순이익 929억 원에 이른다. [비즈니스포스트 김수연 기자]