KB증권이 국내 증권사 가운데 최초로 A-등급 해외 파생결합증권 및 파생결합사채 발행시장에 진출한다.

KB증권은 ‘파생결합증권(사채) EMTN(Euro Medium Term Note) 프로그램’을 설립했다고 13일 밝혔다.
 

EMTN 프로그램은 발행 가능한 채권 종류, 최대 채권량, 제한사항 등 발행 약관과 조건들을 명시한 뒤 시장여건 및 투자자 수요에 따라 명시된 내용의 채권을 기동성있게 발행할 수 있도록 하는 아시아 및 유럽시장의 발행 플랫폼이다.

KB증권은 국내 파생결합증권(사채) 발행시장에서 2018년부터 시장 점유율 1위를 지키고 있다.

해외 투자자들에게도 경쟁력있는 구조화 파생결합증권(사채)을 공급하기 위해 파생결합증권(사채) EMTN 프로그램을 설립하고 공모와 사모를 통합해 모두 20억 달러의 발행한도를 설정했다.

이를 통해 KB증권은 아시아 및 유럽시장에서 앞으로 20억 달러의 한도가 소진될 때까지 자유롭게 파생결합증권(사채)을 발행할 수 있다.

KB증권은 KB금융그룹의 브랜드 이미지 및 해외 네트워크를 활용하면 해외 신규고객 발굴이 더욱 수월해질 것으로 기대하고 있다.

특히 경쟁사보다 높은 해외 신용등급을 통해 해외 기관투자자들의 수요를 충족해 해외시장 선점은 물론 지속적 파생결합증권(사채)상품 공급도 가능할 것으로 기대된다.

해외시장에서는 국내에서 금융기관 거래 때 제공하는 담보 없이도 파생결합증권(사채) 발행이 가능해 비용 및 유동성 개선을 통한 수익성 증대도 가능하다.

김선창 KB증권 파생상품영업본부장은 “해외투자자들에게도 KB증권의 파생결합증권(사채)을 제공할 수 있게 돼 기쁘다”며 “해외 고객 및 상품 커버리지를 확대하고 해외에서도 KB증권과 KB금융그룹의 브랜드 가치가 더욱 빛날 수 있도록 노력하겠다”고 말했다. [비즈니스포스트 조은아 기자]