롯데그룹이 롯데카드와 롯데손해보험 모두 사모펀드(PEF)에 판다.

롯데그룹은 3일 금융 계열사 매각을 위해 롯데카드의 우선협상대상자로 한앤컴퍼니, 롯데손해보험의 우선협상대상자로 JKL파트너스를 각각 선정했다.
 

롯데그룹 관계자는 “입찰가격뿐 아니라 다양한 비가격적 요소를 종합적으로 고려해 우선협상대상자를 선정했다”며 “임직원의 고용보장, 인수 뒤 시너지와 성장성, 매수자의 경영역량, 롯데그룹과의 협력방안 등을 모두 평가했다”고 말했다.

롯데카드는 전체 지분의 80%를 한앤컴퍼니가 인수하고 나머지 지분은 롯데그룹이 보유하는 방식으로 매각된다.

현재 롯데카드의 지분은 롯데지주와 롯데캐피탈 등이 98.37%를 보유하고 있다.

롯데손해보험 지분은 JKL파트너스가 롯데그룹이 보유한 지분 52.47% 전체를 매수하기로 했다.

현재 롯데손해보험의 지분은 호텔롯데, 부산롯데 등이 보유하고 있다.

인수금액은 롯데카드와 롯데손해보험의 100% 지분금액을 기준으로 한앤컴퍼니가 1조8천억 원 JKL파트너스가 7300억 원을 제시한 것으로 알려졌다. [비즈니스포스트 이상호 기자]