한국도로공사가 아시아 금융시장에서 3억 달러 규모의 채권을 발행했다.

한국도로공사는 15일 아시아 금융시장에서 시티글로벌마켓, JP모건 등을 주관사로 3억 달러(약 3400억 원) 규모의 3년 만기 채권을 연 금리 3.625%에 발행했다고 17일 밝혔다.
 

9월 한국 정부의 외국환평형기금채권 발행 이후 해외시장에서 이뤄진 공기업의 최초 채권 발행으로 도로공사는 발행목표의 13배 수준인 38억 달러(4조3천억 원)의 투자 수요를 모았다.

그 결과 금리는 애초 희망했던 연 3.875%보다 0.25%포인트 낮은 연 3.625%로 결정됐다.

도로공사는 “채권 발행 3개월 전부터 국제금융시장 모니터링, 적극적 해외 투자설명회 등을 진행했다”며 “최근 정부의 외국환평형기금채권 발행과 남북 정상회담 개최 등 한국 정부 관련 채권을 향한 해외 투자자들의 우호적 기조를 활용해 채권을 발행했다”고 말했다.

매수 주문의 46%는 아시아, 33%는 미국, 21%는 유럽에서 이뤄졌다.

투자자 유형별로 살펴보면 자산운용사 62%, 중앙은행 및 국부펀드 18%, 은행 13%, 보험사 5%, 프라이빗 뱅크와 기타 투자자 2% 등의 순서로 나타났다.

도로공사가 해외에서 채권을 발행한 것은 이번이 올해 들어 3번째다. 도로공사는 연초 8억 홍콩달러(약 1151억 원) 규모의 채권과 13억 위안(2118억 원) 규모의 포모사본드를 발했다.

포모사본드는 대만에서 대만 통화가 아닌 다른 나라 통화로 발행하는 채권을 뜻한다. ‘포모사’는 대만의 별칭으로 ‘아름다운 섬’을 의미한다. [비즈니스포스트 이한재 기자]