| ▲ 박지훈 KEB하나은행 프로젝트금융부 구조화금융팀 부장(왼쪽부터), 이재원 신한금융투자 기업금융1본부 전무, 아서 타이자 보증사 대표이사, 아만 수테자 TKIM 이사, 한일현 신한금융투자 인도네시아 법인 총괄 이사가 김치본드 발행을 축하하며 기념촬영을 하고 있다. <신한금융투자> |
신한금융투자는 인도네시아기업이 발행하는 2500만 달러 규모의 3년 만기 변동금리부 사채 발행을 주관했다고 17일 밝혔다.
이번 거래에는 인도네시아에서 경험이 풍부한 KEB하나은행이 공동주관사로 참여했다.
신한금융투자 관계자는 “국내 두 금융그룹 사이의 협업이 국내 최초 인도네시아 기업 김치본드 발행을 이뤄냈다”고 말했다.
김치본드를 발행한 인도네시아 기업은 세계 최대 생산능력을 지닌 제지업체 'APP(Asia Pulp & Paper)'의 계열사 'TKIM'이다.
TKIM은 1972년에 설립된 인쇄용지, 포장용지 제조업체다. APP는 조림, 펄프 생산, 종이제품 생산 및 유통을 하고 있으며 APP의 모그룹인 시나마스(Sinar Mas)는 인도네시아 3대 기업 중 하나다.
마데윈디위자야 신한금융투자 인도네시아 법인장은 “이번 거래로 시나마스그룹과 관계를 맺고 계열사와 협업해 다양한 투자금융 사업을 맡을 수 있을 것으로 기대한다”며 “이번 거래로 거둔 실적을 바탕으로 인도네시아 대기업들과 국영기업들을 공략할 수 있게 됐다”고 말했다. [비즈니스포스트 류근영 기자]

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