한국수출입은행이 일본 자본시장에서 대규모 엔화표시 채권을 발행하는 데에 성공했다.

수출입은행은 21일 아시아 기관들을 통틀어 역대 최대 규모인 1200억 엔 상당의 사무라이본드 발행에 성공했다. 사무라이본드는 일본 자본시장에서 외국 기관이 발행하는 엔화표시 채권을 말한다. 
 

수출입은행이 발행한 사무라이본드는 1년6개월 만기인 700억 엔과 3년 만기인 500억 엔으로 구성됐다. 발행금리는 1년6개월 만기 0.16%, 3년 만기 0.27%로 한국 기관이 발행한 사무라이본드 가운데 가장 낮은 수준이다.

수출입은행은 본래 이번 사무라이본드 발행금액의 목표를 800억 엔으로 잡았다가 투자 주문이 빠르게 늘어나 1200억 엔으로 높였다.  

수출입은행 관계자는 “최근 아르헨티나 등 신흥국가의 자금 유출과 남유럽 정국의 불안에 따라 금융시장의 변동성이 확대되면서 안정적 투자처를 바라는 일본 투자자의 수요를 적절한 시기에 포착했다”고 말했다. 

수출입은행은 남북 정상회담과 북미 정상회담을 계기로 한반도의 평화 분위기가 조성되면서 ‘코리아 디스카운트’가 축소된 것도 호재로 작용했다고 봤다. 

일본 투자자 외에 아시아 국가들의 중앙은행과 국부펀드 등의 주문도 확보해 한국 기관의 발행채권을 안전자산으로 보고 있는 점도 다시 확인한 것으로 바라봤다. 

수출입은행은 이번에 사무라이본드를 발행해 확보한 외화자금을 일본에 진출하는 사업 지원에 사용하기로 했다. 앞으로 일본 투자자와 금융기관 등의 관계를 강화해 일본 자본시장에서 자금을 추가로 조달할 계획도 세웠다. [비즈니스포스트 이규연 기자]