우리은행이 2천억 원 규모의 후순위채권 발행을 마쳤다.

우리은행은 29일 조건부자본증권인 후순위채권을 10년물 1500억 원, 15년물 500억 원 발행했다고 밝혔다.
 

발행금리는 고정금리로 25일 금융투자협회가 고시한 국고채 10년물 금리 2.72%에 가산금리(스프레드)를 적용하는 방식으로 결정됐다.

후순위채권 10년물 금리는 0.61%포인트 더한 3.33%, 15년물은 0.85%포인트 높여 3.57%로 확정됐다.

10년물 가산금리는 글로벌 은행자본규제 기준인 바젤Ⅲ 도입 이후 우리은행이 발행한 후순위채권 가운데 가장 낮다.

후순위채권은 기업이 파산했을 때 다른 채권자들의 부채가 청산된 다음에 상환받을 수 있는 채권이다. 반면 금리가 다른 채권에 비해 조금 높다는 장점이 있다.

우리은행 관계자는 “손태승 은행장 취임 이후 무디스 신용등급이 A2에서 A1으로 상향돼 낮은 가산금리로 후순위채권을 발행할 수 있었다”며 “우리은행 기업가치의 시장 신뢰가 높아진 덕”이라고 말했다. [비즈니스포스트 김수연 기자]