KDB생명이 2억 달러(약 2140억 원) 규모의 신종자본증권을 발행했다.

KDB생명은 글로벌 투자자를 대상으로 2억 달러 규모의 30년 만기 신종자본증권 발행에 성공했다고 15일 밝혔다.
 

발행금리는 미국 국채 5년물 금리(2.84%)에 가산금리 4.66%포인트로 발행됐다. 

KDB생명 관계자는 “최근 급격한 금리 상승 탓에 희망금리보다 다소 높은 금리로 발행됐다”고 설명했다.

KDB생명은 4월17일부터 일주일 동안 홍콩과 싱가폴, 영국 등에서 글로벌 투자회사 25곳을 만나 투자설명회를 열었다. 모두 41개의 기관이 신종자본증권 입찰에 참여했으며 공모액인 2억 달러의 두 배가 넘는 수요가 나왔다.

KDB생명은 이번 신종자본증권의 발행으로 지급여력비율(RBC)이 190%가 될 것으로 바라봤다. 2017년 말보다 약 40%포인트가량 높아진 것이다. 

KDB생명은 상반기 안으로 KDB생명타워의 우선매수권 매각까지 마친다면 지급여력비율이 200% 수준까지 높아질 것으로 예상했다.

KDB생명 관계자는 “대내외적으로 어려운 상황 속에서 신종자본증권의 발행에 성공한 것은 KDB생명의 미래에 투자자들이 긍정적 메시지를 던진 것”이라고 말했다. [비즈니스포스트 김현정 기자]