현대캐피탈이 9억 달러(한화 1조 원 가량) 규모의 글로벌 채권을 발행했다.

현대캐피탈은 지금까지 발행한 채권 가운데 가장 큰 규모의 채권을 발행하는 데 성공했다고 23일 밝혔다.

이번 글로벌 채권은 9억 달러(한화 1조 원 가량) 규모로 발행됐는데 이 가운데 6억 달러 규모는 만기 5년물로, 3억 달러 규모는 만기 10년물로 구성됐다.

발행금리는 만기 5년물의 경우 미국 5년 국채수익률에 1.35%포인트를 더한 수준이고 만기 10년물은 미국 10년 국채수익률에 1.55%포인트를 더한 수준으로 결정됐다.

글로벌 채권에 투자한 투자자들의 지역별 비중을 살펴보면 만기 5년물의 경우 아시아 55%· 미국 36%·유럽 9% 등으로 집계됐다. 만기 10년물은 아시아 63%·미국 27%·유럽 10%로 나타났다.

현대캐피탈 관계자는 “이번 글로벌 채권은 현대캐피탈 역대 최대 규모인데다 장기 유동성 확보를 위해 만기도 역대 최장인 10년으로 발행했다”고 말했다.

현대캐피탈은 3월 5년 만기·6억 달러 규모의 글로벌 채권을 발행한데 이어 올해 들어 두 번째 채권을 발행했다.

현대캐피탈은 2005년 사무라이본드(엔화표시 채권)를 발행한 것으로 시작으로 유로본드(유럽), 링깃본드(말레이시아), 스위스채권(스위스), 캥거루본드(호주) 등의 발행을 성공했다. [비즈니스포스트 김현정 기자]