[비즈니스포스트] 한화에어로스페이스는 유럽, 아시아 등에서 미국 달러채 발행을 위한 수요예측 결과 5억 달러(약 7410억 원) 조달을 확정했다고 21일 밝혔다.

이는 한국 방산·우주항공 업계 최초의 해외 공모채권 발행이다.
 

이번에 발행하는 채권은 만기 3년의 고정금리채권이다.

발행금리는 만기 3년물 미국 국채 금리에 가산금리 0.83%포인트(83bp)로 정해졌다.

이는 최초 제시된 가산금리인 1.15%포인트보다 0.32%포인트 낮은 수준이다.

수요예측에서는 발행금액의 약 7배인 33억 달러가 몰렸다. 

지난 6월 국내 방산 기업 최초로 스탠더드푸어스(S&P)로부터 신용등급 ‘A-’를 받은 것이 주효했다고 회사 측은 설명했다.

한화에어로스페이스는 이번에 조달한 자금을 운영 자금과 차입금 상환에 활용한다. 신재희 기자