[비즈니스포스트] 현대건설이 미래 성장 사업에 활용할 자금을 마련했다.

현대건설은 7일 약 5천억 원에 이르는 전환사채(CB) 발행을 마쳤다고 밝혔다.
 

현대건설이 발행한 전환사채는 표면금리 0%, 만기금리 0%, 만기 5년 조건으로 발행됐다. 전환가액은 이사회 결의 시점 기준 주가 대비 15% 할증이 적용된 15만607원으로 결정됐다.

현대건설은 우수한 신용도와 앞으로 기업가치 상승 가능성에 대한 시장 기대치가 반영돼 많은 기관투자자가 적극적으로 투자에 참여했다고 설명했다.

이번 전환사채는 투자자에게 일반적으로 부여되는 조기상환청구권(Put Option)과 주가 하락 때 전환가액을 낮추는 리픽싱(가액 조정) 조건 없이 발행됐다. 이에 따라 자금 운용 안정성도 높은 것으로 평가된다.

현대건설로서는 별도의 이자 비용 부담 없이 최소 5년 이상 안정적으로 자금을 운용할 수 있는 기반을 마련한 셈이다.

현대건설은 확보한 자본을 재무안정성 강화 및 중장기 신용 경쟁력 제고에 활용한다는 계획을 세웠다.

이형석 현대건설 재경본부장(CFO)은 “확보한 자금을 원전, 소형모듈원자로(SMR) 등 미래 성장 사업에 전략적으로 활용하는 동시에 안정적 재무구조와 신용 경쟁력을 바탕으로 중장기 기업가치를 높여 나가겠다”고 말했다. 조경래 기자