[비즈니스포스트] 녹십자가 고마진 주력 품목의 매출 증가에 힘입어 2분기 시장 기대치를 웃도는 실적을 거뒀다. 이같은 흐름은 하반기에도 이어질 것으로 예상됐다.

이지수 다올투자증권 연구원은 4일 녹십자 목표주가 20만 원, 투자의견 매수(BUY)를 유지했다. 
 

직전 거래일인 1일 녹십자 주가는 13만7400원에 거래를 마감했다. 

이지수 연구원은 “2분기 면역글로불린 혈액제제 ‘알리글로’, 헌터증후군 치료제 ‘헌터라제’, 수두백신 ‘베리셀라’ 매출 성장이 호실적에 기여했다”며 “하반기에도 이들 제품의 성장과 함께 자회사 적자 폭 감소로 실적 개선이 이어질 것”이라고 전망했다.  

녹십자는 2분기 연결기준으로 매출 5003억 원, 영업이익 274억 원을 거둔 것으로 잠정집계됐다. 2024년 2분기보다 매출은 19.9%, 영업이익은 55.2% 증가하면서 시장기대치를 웃도는 것이다. 

이 연구원은 “알리글로는 6월 말 기준 누적 투여 환자 수 500명을 돌파했으며 연말 1천 명을 넘을 가능성이 충분하다”며 “알리글로 연간 매출 추정치(가이던스) 1억 달러를 유지한다”고 설명했다.
 
독감 백신 매출은 경쟁 심화 및 3가 전환에 따른 가격 인하 영향으로 감소하겠지만 베리셀라의 처방 국가 확대가 이를 상쇄할 것으로 분석됐다. 하반기 미국 혈액원 ABO홀딩스, 지씨셀 등 자회사 적자 폭도 축소될 것으로 전망됐다.

녹십자는 올해 연결기준으로 매출 1조8301억 원, 영업이익 710억 원을 낼 것으로 예상됐다. 2024년과 비교해 매출은 8.9%, 영업이익은 121.3% 증가하는 것이다. 김민정 기자