[비즈니스포스트] BNK금융지주가 3분기 다소 아쉬운 실적을 냈지만 기업가치 제고(밸류업) 계획을 성실히 이행한다면 기업가치가 상승할 수 있다는 분석이 나왔다.

설용진 SK증권 연구원은 31일 BNK금융지주 목표주가를 1만1천 원, 투자의견을 ‘매수’로 각각 유지했다.
 

BNK금융지주 주가는 30일 9450원에 거래를 마쳤다.

BNK금융지주는 3분기 연결기준 순이익으로 2128억 원을 냈다. 1년 전보다는 4.2% 늘었만 시장 예상치(컨센서스)를 13%가량 밑돌았다. 

다만 3분기 실적과 함께 발표한 밸류업 공시는 긍정적으로 평가됐다.

BNK금융지주는 기업가치 제고를 위해 자기자본이익률(ROE) 10%, 보통주자본비율(CET1) 12.5%를 목표로 설정했다.

총주주환원율은 2027년까지 50% 이상을 달성하기로 했다. BNK금융지주의 2023년 총주주환원율은 28.0%였다.

설 연구원은 “BNK금융지주 밸류업 계획은 큰 틀에서 시중은행과 유사한 수준이다”며 “목표치 달성을 위해 설립한 계획을 실제로 이행하는 게 확인된다면 기업가치도 크게 상승할 것이다”고 전망했다.

BNK금융지주는 2024년 연결기준 순이익 7970억 원을 낼 것으로 예상됐다. 2023년보다 24.5% 늘어나는 것이다. 김지영 기자