[비즈니스포스트] 신한카드가 국내 카드사 최초로 호주달러 채권(캥거루본드) 발행에 성공했다.

신한카드는 3억 호주달러(약 2733억 원) 규모의 호주달러 채권 공모발행에 성공했다고 16일 밝혔다.
 

국내 카드사가 호주 채권시장에서 채권을 발행한 것은 신한카드가 처음이다.

이번 채권은 3년 만기로 고정금리 기준 호주 스와프금리에 1.30%를 가산한 수준으로 정해졌다.

이번 채권발행 투자자 모집에는 호주, 아시아, 유럽 등 기관 93곳이 참여했다.

발행 금액의 5배가량인 15억 호주달러의 주문을 확보하면서 최초 제시금리인 145~150bp와 비교해 20bp 가까이 스프레드를 절감하며 호주 채권시장에 발을 디뎠다.

호주 및 뉴질랜드, 아시아, 유럽, 중동 투자자 비율은 각각 54%, 38%, 8%다. 다른 한국물 캥거루본드와 비교해 호주 투자자 비율이 높은 편으로 나타났다.

ANZ(호주뉴질랜드은행), HSBC, ING가 공동으로 주관한 이번 채권은 호주 증권거래소에 상장했다.

신한카드 앞서 2월 대만 채권시장에서 올해 첫 한국물 포모사본드를 3억 달러 규모로 발행하는 데 성공하기도 했다. 포모사본드는 대만 시장에서 외국 금융사 또는 기관이 대만 화폐가 아닌 다른 통화로 발행한 채권을 말한다.

신한카드 관계자는 “이번 캥거루본드 발행을 통해 글로벌 채권 발행사로서 위상을 정립했다고 본다”며 “앞으로도 투자자 저변을 지속해서 넓혀 국내 조달 부담을 줄이고 안정적 조달 환경을 구축하겠다”고 말했다. 장상유 기자