[비즈니스포스트] KB국민카드가 공모 신종자본증권을 발행해 자본건전성을 강화한다.

KB국민카드는 국내 여신전문금융회사 최초로 공모 방식 신종자본증권 발행에 나섰다고 25일 밝혔다.
 

발행금액은 최대 2500억 원으로 발행금리는 수요예측일 기준 5년물 국고채 금리에 적정 스프레드를 가산해 결정된다.

발행 만기는 30년이다. 발행사의 결정에 따라 5년 뒤 콜옵션을 행사해 조기상환하거나 30년 단위로 만기 연장도 가능하다.

3월 마지막 주에 증권신고서 제출 및 수요예측 등 절차를 진행하고 4월 초 신종자본증권 발행 마무리한다.

KB국민카드는 공모 방식 신종자본증권 발행으로 향후 외부 시장환경의 불확실성에 대비한 손실흡수능력과 자본건전성을 한층 강화한다는 계획을 세워뒀다.

이번 신종자본증권 발행에 성공하면 2024년 말 기준 조정자기자본비율은 약 17.6%, 레버리지배율은 약 5.8배 수준으로 예상됐다. KB국민카드의 2023년 말 조정자기자본비율은 약 16.6%, 레버리지배율은 약 6.0배다.

KB국민카드는 리테일 투자 수요를 흡수해 사모 방식 대비 유리한 발행 금리도 기대하고 있다.

KB국민카드 관계자는 “여전사 최초로 공모 신종자본증권 발행을 시도한다는 점에서 다른 여전사들도 많은 관심을 가지고 있다”며 “성공적 첫 공모 신종자본증권 발행으로 외부 불확실성에 대비한 손실흡수능력과 자본건정성을 더욱 강화하겠다”고 말했다. 조혜경 기자