[비즈니스포스트] LG화학이 최대 1조 원 규모의 회사채를 발행한다.

LG화학은 27일 기관 투자자를 대상으로 5천억 원 규모의 회사채 수요예측을 실시했다고 밝혔다. 이에 3조4450억 원의 자금이 몰려 당초 계획보다 회사채를 2배 증액 발행하기로 했다.
 

신고금액 1천억 원인 2년물에는 7950억 원의 투자 수요가 몰렸다. 2천억 원 규모의 3년물에 1조4800억 원, 1300억 원 규모의 5년물에는 7700억 원, 700억 원 규모의 7년물에는 4천억 원이 각각 접수됐다.

LG화학은 이번 채권 발행으로 확보한 자금을 만기 회사채 상환 및 미래 신성장동력 투자 재원으로 모두 사용하기로 했다.

확정 금리는 3월5일에 최종 결정된다. 신고금액 기준 금리는 LG화학 개별민평금리 대비 0.01%~0.15%포인트 낮은 수준으로 예상된다. 이는 LG화학과 동일 신용등급 회사채 평균 금리인 등급민평금리와 견줘 약 0.14%~0.32%포인트 낮은 수준이다. 류근영 기자