[비즈니스포스트] NH투자증권 목표주가가 상향됐다.
이홍재 현대차증권 연구원은 8일 “NH투자증권 목표주가를 1만2천 원에서 1만4천 원으로 높인다”며 “부동산PF(프로젝트파이낸싱)와 해외 부동산 모두 노출도가 상대적으로 낮아 충당금 관련 우려가 적다”고 말했다.
▲ 이홍재 연구원은 8일 NH투자증권 목표주가를 상향조정했다. |
전날 코스피 시장에서 NH투자증권은 종가 1만1220원에 거래를 마쳤다.
NH투자증권에 대한 투자의견은 ‘매수’로 유지됐다.
NH투자증권은 지난해 4분기 연결기준 순이익 889억 원을 냈다. 1년 전보다 28.3% 늘어난 것이다.
다만 시장 전망치보다는 13.5% 낮았다. 부동산 관련 일회성 충당금이 적립된 결과로 풀이된다.
그럼에도 NH투자증권은 경쟁사 대비 부동산 노출도가 낮아 올해에도 양호한 실적 흐름을 이어갈 것으로 전망된다.
이 연구원은 “부동산PF 충당금 등 일회성 손실이 약 1천억 원에 이른 점을 감안할 때 4분기 실적은 양호한 편이다”며 “올해 순이익은 7% 개선될 것으로 예상하며 불확실성도 상대적으로 크지 않을 것”이라 말했다.
NH투자증권은 높은 배당에 대한 기대감도 키울 것으로 전망된다.
이 연구원은 “NH투자증권의 2023년 배당성향은 40%로 업계 평균 수준을 크게 상회할 것”으로 보았다. 김태영 기자