[비즈니스포스트] 한국투자증권 홍콩법인이 몽골 국책기관 글로벌본드 발행을 주관했다.
한국투자증권은 몽골 주택금융기관(Mongolian Mortgage Corporation, 이하 MIK)의 2억2500만 달러(약 2925억 원) 규모 글로벌본드 발행 주관을 마쳤다고 16일 밝혔다.
▲ 16일 한국투자증권 홍콩법인이 몽골 국책기관 글로벌본드 발행 주관을 마쳤다. |
현지시각으로 11일 한국투자증권 홍콩법인은 도이체방크와 MIK의 글로벌본드(RegS) 발행에 공동주관사로 참여해 발행을 마무리했다.
MIK는 한국의 주택금융공사와 같은 역할을 하는 몽골의 국책기관이다. 발행한 채권의 만기는 3년, 발행 수익률은 달러 기준 12.525%다.
이번 딜은 국내 증권사가 몽골 소재 발행사의 글로벌본드 발행을 주관한 첫 사례다. 한국투자증권은 신규발행과 기존 채권의 대환이 혼합된 발행 구조로 글로벌 하이일드 본드 발행을 주관했다.
앞서 한국투자증권은 연말 조직개편을 통해 글로벌사업그룹을 신설하는 등 글로벌사업 확장을 이어가고 있다. 1월 한국수출입은행이 발행한 20억 달러 글로벌본드 발행에도 국내 증권사 중 유일하게 주관사로 참여한 바 있다.
한국투자증권 관계자는 "글로벌 IB 영업망 확대를 지속적으로 추진하고 있다"며 "인도네시아·베트남·싱가포르 등 현지법인과 협력하여 양질의 딜을 선제적으로 확보하겠다"고 말했다. 정희경 기자