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우리은행 3천억 규모 신종자본증권 발행 성공, "BIS비율 0.18%p 상승 예상"

김환 기자 claro@businesspost.co.kr 2023-10-16 16:46:47
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[비즈니스포스트] 우리은행이 3천억 규모 신종자본증권 발행에 성공했다.

우리은행은 16일 3천억 원 규모의 신종자본증권을 성공적으로 발행했다고 16일 밝혔다.
 
우리은행 3천억 규모 신종자본증권 발행 성공, "BIS비율 0.18%p 상승 예상"
▲ 우리은행이 16일 3천억 규모 신종자본증권을 성공적으로 발행했다.

신종자본증권은 만기가 정해져 있지만 발행사 결정에 따라 연장할 수 있어 회계상 자본으로 인정된다.

발행사 편의에 따라 자본을 조달할 수 있는 수단으로 은행들이 많이 사용하고 있다.

이번 신종자본증권은 5년 콜옵션 조건으로 발행되며 금리는 연 5.38%로 정해졌다. 

우리은행은 “신종자본증권 발행은 당초 총 2700억 원 규모로 진행될 예정이었지만 소매 기반 투자자와 기관투자자 등의 높은 관심으로 최종 3천억 원으로 증액 발행을 결정했다”고 설명했다.

우리은행에 따르면 최초 모집금액의 1.63배에 이르는 4420억 원이 수요예측에 몰렸다.

우리은행은 “5월 후순위채 4천억 원 발행에 이어 신종자본증권도 성공적으로 발행을 마쳤다”며 “이번 발행으로 우리은행의 BIS비율은 약 0.18%포인트 상승할 것으로 예상되며 이를 토대로 앞으로도 BIS비율은 안정적으로 관리하겠다”고 말했다. 김환 기자

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