[비즈니스포스트] 현대위아 주식 투자의견이 매수로 유지됐다.

러시아 공장 가동 중단과 관련한 고정비가 축소된 데다 방산 수주 등으로 기계사업 부진을 만회할 것으로 예상됐다.
 

장문수 현대차증권 연구원은 29일 현대위아 목표주가를 8만 원, 투자의견을 ‘매수(BUY)’로 유지했다.

28일 현대위아 주가는 5만4500원으로 거래를 마쳤다.

장 연구원은 “러시아 손상 차손(자산가치 하락을 장부상 손실로 반영) 규모가 올해부터 감소될 것”이라며 “예정된 미국 전동화 공장 및 방산 관련 수주로 수익성도 회복될 것으로 기대된다”고 바라봤다.

현대위아는 올해 러시아공장 중단에 따라 분기당 60억 원 규모의 손상차손이 반영될 것으로 예상됐다. 이는 지난해 분기당 100억 원에서 40억 원 줄어든 수준이다.

이뿐 아니라 3천억 원 규모의 방산 수출이 추가되면서 수익성을 개선할 것으로 예상됐다.

장 연구원은 “올해 하반기부터 미국 전동화 공장 관련 수주가 실적에 반영될 것”이라며 “이를 통해 기계사업 수익성 회복도 견인할 것으로 기대된다”고 내다봤다.

현대위아는 2023년 1분기 연결기준으로 매출 2조500억 원, 영업이익 561억 원을 낼 것으로 예상됐다. 2022년 1분기보다 매출은 7.5%, 영업이익은 9.0% 늘어나는 것이다. 장은파 기자